Tom hat nun also die Regie bei Bombshell übernommen und Derek arbeitet zusammen mit Jimmy und Kyle an Hit List. Diese Veränderungen sorgen leider aber für einige Probleme.
Das Zusammenspiel zwischen Tom und Karen funktioniert überhaupt nicht und beide haben eine andere Ansicht über die Darstellung der Marilyn Monroe. Aber auch zwischen Derek und Jimmy gibt es einige Meinungsverschiedenheiten. Während Derek über die ein oder andere Änderung an Hit List nachdenkt, will Jimmy sein Werk um keinen Preis umschreiben.
Ivy und Terry haben mittlerweile das Stück Liaisons aufgegeben und wollen mit einem Knall untergehen. Eileen hat sich mit ihrer Tochter Katie ordentlich Verstärkung gegen Ex-Mann Jerry ins Boot geholt. Gemeinsam wollen sie um Bombshell kämpfen.
Jede Menge Veränderungen treten diese Episoden bei Smash ein und wir lassen die Katzen aus dem Sack – also Vorsicht beim weiterlesen.
Nachdem Karen in letzter Zeit immer unglücklicher wurde mit ihrer Rolle in Bombshell und dann auch noch Derek das Projekt verließ, kommt es nun zu einer bedeutenden Entscheidung. Karen verlässt Bombshell, um ein Teil von Hit List zu sein. Wer nun jedoch denkt, dass Tom, Julia und Eileen am Boden zerstört sind, irrt!
Nach dem Fiasko von Liaisons taucht nämlich Ivy wieder auf der Bildfläche auf und versteht sich mit Tom ohne Worte. Auch bei Hit List scheinen alle Beteiligten einen glücklichen Eindruck zu machen, doch dies täuscht. Derek will seine Muse Karen nicht mit Jimmy teilen und macht ihm dies unmissverständlich klar. Außerdem scheint Karens Mitbewohnerin Ana endlich aus dem Schatten ihrer Freundin treten zu wollen und ist daher alles andere als erfreut über Karens Rückkehr.