Karen und Derek verbringen die Nacht zusammen, während Jimmy auf der Suche nach seinem besten Freund Kyle ist. Als er zu Karens Wohnung kommt und dort Derek antrifft, verschwindet er ohne ein Wort.
Eileen Rand kümmert sich weiterhin mit ihrer Presseagentin Agnes darum Bombshell ins Rennen für einige Tony Awards zu bringen. Ivy soll nicht nur für ihre Hauptrolle als Marilyn Monroe nominiert werden, sondern ebenfalls als beste Nebendarstellerin für Liaisons. In dieser Kategorie tritt sie jedoch gegen ihre Mutter an.
Tom erhält währenddessen einen Anruf von Kyle, mit welchem er jüngst eine Affäre begonnen hat. Doch am anderen Ende der Leitung ist keineswegs sein junger Liebhaber, sondern die Polizei. Kyle ist bei Autounfall ums Leben gekommen.
Umgehend überbringt er die schreckliche Nachricht Derek und Karen, welche die restlichen Mitgliedern von Hit List informieren. Alle sind geschockt, nur von Jimmy ist weit und breit keine Spur.
Ein tragischer Tod überschattet diese Episode von Smash. Der junge Kyle Bishop verstarb nach einem Autounfall. Die restlichen Figuren der Serie rücken durch dieses Unglück jedoch wieder alle näher zusammen und einige Probleme scheinen wie weggewischt.
Karen findet wieder zu Jimmy, Tom und Julia sprechen sich aus und Derek und Ivy finden einen Abschluss. Doch ihre Geschichten bilden dieses Mal lediglich den Rahmen für Kyles Abschied. Sein Wirken in der Serie wird mit zahlreichen Flashbacks dargestellt und die Serie nimmt sich die Zeit der Figur würdevoll ihren Tribut zu zollen.
Nach dieser düsteren und schwermütigen Episode wird es in den finalen Episoden der Staffel, wahrscheinlich sogar der Serie, um den Kampf um die Tony Awards gehen, denn Hit List wird ebenfalls den Broadway erobern und mit Bombshell konkurrieren. Karen und Ivy werden wieder zu Erzfeindinnen.
