Die Ticketverkäufe für Bombshell laufen noch nicht so gut, wie es sich Produzentin Eileen Rand gewünscht hat. Aus diesem Grund muss der gesamte Cast des Musicals zahlreiche Werbeauftritt absolvieren – allen voran natürlich Ivy. Bei all dem Stress nimmt sie die Anrufe von Derek nicht mehr entgegen.
Tom Levitt muss erfahren, dass seine Partnerin alleine an einer Adaption von Der große Gatsby arbeitet. Julia will das Theaterstück zusammen mit Scott Nichols realisieren. Tom verkündet daraufhin gekränkt das Ende der jahrelangen Partnerschaft.
Jimmy war nach der Trennung von Karen mehrere Tage von der Bildfläche verschwunden und hat einige wichtige Termine bezüglich Hit List versäumt. Derek hat langsam aber sicher die Schnauze voll von Jimmy und beginnt mit dem Casting für eine Coverbesetzung. Sam Strickland wird engagiert.
Als das Stück dann potenziellen Produzenten vorgeführt wird, die Hit List auf den Broadway verhelfen könnten, trifft Jimmy unter dem Einfluss von Drogen auf. Er versäumt Einsätze, läuft verwirrt über die Bühne und sorgt auch noch für einen Sturz von Karen. Nach der Show wenden sich Karen, Derek und sogar Kyle von Jimmy ab. Er wird gefeuert.
Nachdem in der vergangenen Episode Bombshells Premiere im Vordergrund stand, zieht nun auch Hit List nach. Doch dank Jimmy verläuft der Abend alles andere als glanzvoll. Zu guter Letzt kann sich kein Produzent für das Stück begeistern, da alle es für zu düster halten. Doch ausgerechnet das Interesse von Eileen Rand scheint geweckt.
Als wären die Probleme rund um Jimmy nicht schon genug kommt es auch zum Bruch zwischen Tom und Julia. Was sich in den letzten Episoden mehrfach angedeutet hat, ist nun offiziell. Sie gehen getrennte Wege. Zudem kommt es abermals zu Annäherungen zwischen Derek und Karen, die beide mit Liebeskummer zu kämpfen haben.
Erwähnenswert ist noch, dass diese Episode von vielen Nummern aus dem Stück Hit List dominiert wird. Vor allem der Finalsong „The Goodbye Song“ sorgt dabei für etwas Gänsehautstimmung.