Der Premierenabend von Bombshell steht bevor und Ivy Lynn könnte nicht nervöser sein. Sie fürchtet die Kritiken zu ihrem Auftritt. Überraschende Ermutigung erhält sie jedoch von ihrer Mutter, die ihr die Angst nimmt.
Das Verhältnis zwischen Karen und Ana ist immer noch angespannt. Als Ana beginnt sich mit Adam zutreffen, kommen einige Wahrheiten über Jimmys Vergangenheit ans Licht, die Karen vor eine schwere Entscheidung stellen.
Auch Tom Levitt steht vor einem wichtigen Entschluss: Er erhält das unglaubliche Angebot bei einer Neuaufführung von City of Angels den Posten des Regisseurs zu übernehmen. Seine Partnerin Julia Houston möchte jedoch einen gemeinsamen Traum verwirklichen und den Roman Der große Gatsby auf die Broadway-Bühne bringen.
Nach vielen Problemen hat es das Marilyn Monroe-Musical Bombshell nun endlich geschafft und seine Premiere auf dem Broadway gefeiert – mit Ivy als Zentralfigur. Doch die ehemalige Konkurrentin Karen ist keineswegs neidisch, sondern beglückwünscht Ivy zu ihrem Erfolg. Ganz anders sieht ihre Beziehung zu Jimmy zurzeit aus, denn dieser kann sich nicht von seiner dunklen Vergangenheit lösen und gerät mit seinem Bruder Adam aneinander.
Ebenso schlecht sieht es auch zwischen Tom und Julia aus, die nach Jahren der Freundschaft wohl getrennte Wege gehen werden. Während sich Tom stärker auf seine Karriere als Regisseur konzentrieren will, rückt Julia wieder näher zu ihrem alten Freund Scott Nichols.
Fünf Episoden hält die 2. Staffel der Serie Smash noch für uns bereit und einige Komplikationen bahnen sich bereits an. Hit List soll Downtown verlassen und ebenfalls auf dem Broadway laufen. Damit wären Ivy und Karen erneut direkte Konkurrentinnen. Der Frieden zwischen beiden würde wohl wieder brechen. Die große Entscheidung, welches Musical die Zukunft prägen wird, können nur die Tony Awards bestimmen.
Derek trifft sich mit Daisy Parker und betrügt Ivy hinterrücks. Eine Affäre zwischen Tom und Kyle sollte ebenfalls noch für das ein oder andere Gespräch sorgen.