Jimmy versucht seine Beziehungen mit Karen vor den anderen geheim zu halten. Doch Karen möchte dieses Versteckspiel aber nicht länger mitspielen. Plötzlich gesteht auch Derek, dass er Gefühle für Karen hegt und die Situation eskaliert.
Julia wurde als Dramaturg für Hit List einberufen und arbeitet zusammen mit Kyle an der Geschichte und den Charakteren. Die Anwesenheit von Scott sorgt jedoch bei ihr für jede Menge Ablenkung.
Tom hat immer noch damit zu kämpfen, dass Ivy ihm die Freundschaft gekündigt hat. Zu allem Überfluss vergisst er dann auch noch den Geburtstag seiner Marilyn Monroe. Um den alten Frieden wieder herzustellen, organisiert er für Ivy ein Abendessen mit einer riesigen Überraschung.
Die Beziehung zwischen Jimmy und Karen ist nun also offiziell und natürlich hat Regisseur Derek damit so einige Probleme. Um über den Verlust seiner Muse hinwegzukommen, besucht Derek daraufhin Ivy und diese Beziehung wird in den kommenden Episoden wohl mal wieder etwas mehr Raum erhalten. Aber auch zwischen Julia und Scott dürfte noch einiges passieren. Als wären dies nicht schon genug Liebespaare ist auch Eileen Rand nicht ganz untätig.
Wie man schon merkt, stehen zurzeit wieder die zahllosen Affären im Mittelpunkt von Smash. Hinzu kommt demnächst wohl außerdem noch ein Drogenproblem von Jimmy. Der Starttermin für die beiden Musicals rückt zudem immer näher und es müssen im Vorfeld noch einige Probleme beiseite geschafft werden.
Als kleines Highlight dieser Episode gibt es einen Gastauftitt der Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli, welche sogar ein kleines Ständchen für Ivy zum Besten gibt. Ein Hauch von Broadway!