Julia und Peter arbeiten fieberhaft an dem neuen Gesicht von Bombshell. Als jedoch die entscheidende Leseprobe mit Eileen, Jerry, Derek und Tom ansteht, überkommen Julia ernste Zweifel. Kann sie Peter trauen oder will er nur ihre Arbeit ruinieren und ihre Position übernehmen?
Karen spricht mit ihrer Freundin Ana über ihre Gefühle gegenüber Jimmy und welche Bedeutungen der Kuss hatte. Ist Jimmy nur ein eingebildeter Player oder empfindet er auch etwas für Karen? Während einer Leseprobe zu Hit List gerät aber etwas ganz anderes in den Fokus. Alle Anwesenden mögen die Lieder, aber die Geschichte und die Charaktere taugen nichts. Kyle ist am Boden zerstört.
Ivy hat ganz andere Probleme. Gerade als sie denkt, dass sie mit dem Stück Liasons endlich am Broadway angekommen ist, betritt Terry Falls die Bühne. Der Star des Stücks hat leider überhaupt keine Ahnung von der Handlung und möchte die Tragödie in eine amüsante Komödie umwandeln.
Drei Stücke und drei Geschichten bilden momentan die Handlung in Smash. Bombshell hat nun sogar zwei unterschiedliche Drehbücher, welche auf dem Broadway laufen könnten und einzig Eileen hat die Macht zu entscheiden, wie die Zukunft von Marilyn Monroe aussehen wird.
Deutlich schlechter sieht es für Kyles und Jimmys Hit List aus, das niederschmetternde Kritik einstecken musste. Besonders Kyle musste merken, dass seine Texte unoriginell sind.
An dritter Front hat Ivy mit der Figur des Terry Falls zu kämpfen, der einzig seinen bekannten Namen mit an den Broadway bringt und keinerlei Talent hat. Gaststar Sean Hayes, bekannt aus Will & Grace, verkörpert den aufgedrehten und untalentierten Charakter etwas überspitzt und anstrengend.
Die schlechten Quoten zu Smash spiegeln momentan leider wieder, dass die Serie inhaltlich einige Schwächen aufweist. Viele neue Charaktere und getrennte Schauplätze funktionieren noch nicht wirklich gekonnt zusammen. Andere bekannte Figuren aus der ersten Staffel wurden dafür einfach ohne große Nennung gestrichen und sind aus dem Leben der anderen Akteure verschwunden. Die größte Spannung der Episode ist mit Abstand der riesige Cliffhanger am Ende.