Während Karen in ihre Heimat Iowa zurückkehrt und dort einige Tage mit ihren Eltern und Freundinnen verbringt, geht die Produktion des Marilyn-Muscials weiter. Für die Rolle des Joe DiMaggio wird der talentierte Michael Swift (Will Chase) engagiert. Doch dieser hat eine Vergangenheit mit Julia und einige Geheimnisse. Ivy hingegen fragt sich, ob Derek ihr die Rolle der Marilyn nur gegeben hat, weil sie gemeinsam im Bett waren.
Die größten Ereginisse der dritten Folge waren wohl das Auftauchen von Michael Swift, dessen Affaire mit Julia früher oder später wohl noch bekannt werden wird. Eng verbunden damit ist zudem die Nebengeschichte von Toms Assistenten Ellis, der auch ein Stück vom Kuchen abhaben will und zufällig von Julias Geheimnis mitbekommen hat.